Імпорт контрагентів із Excel

Імпорт контрагентів з Excel-файлу використовується для пакетного створення бази контрагентів (Постачальників/Покупців) в програмі обліку СВ-СОФТ.

Імпорт контрагентів також рекомендується використовувати для швидкого переходу з інших програм обліку, без втрати інформації про існуючих клієнтів/постачальників.

Необхідно підготувати Excel-файл з таблицею контрагентів.

Приклад Excel-файл з таблицею контрагентів.

В окремих колонках таблиці вказати такі дані:

• Код - (необов'язково, тому що при відсутності коду, програма створить його автоматично);
• Ім'я контрагента;
• Група контрагента;
• Номер картки контрагента (Штрихкод);
• Телефон;
• Адреса;
• Дата;
• Додаткова інформація;

Примітка! При імпорті бази контрагентів програма контролює повторювані записи контрагентів по полях Код і Номер картки контрагента (Штрихкод). Якщо планується багаторазове оновлення бази контрагентів, або з'єднання декількох баз в одну через Excel-файл, за допомогою цих полів і вибору Варіанта імпорту можна коректно зробити оновлення, або об'єднання даних.

При створенні бази контрагентів з підгрупами в колонці Група контрагента для кожного контрагента необхідно повністю вказати всі підгрупи, використовуючи знак '/'.

Наприклад: Постачальники/ Алкоголь, Клієнти/Сайт/Карта Gold.

Завантажити файл з контрагентами, натиснувши кнопку Відкрити файл і видалити службові і зайві рядки.

Вказати відповідність колонок у файлі і типів даних в програмі.

Вибір Варіанта імпорту спільно з полями Код і Номер картки контрагента (Штрихкод) (по цих полях програма контролює повторювані записи контрагентів) дозволяє коректно зробити багаторазове оновлення бази контрагентів, або з'єднання декількох баз в одну, використовуючи Excel-файл.

Після натискання кнопки Виконати почнеться імпорт контрагентів в поточну базу. Після закінчення імпорту програма видасть повідомлення про кількість імпортованих, або оновлених записів.